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10月汇丰晋信泰达宏利垫底各有4只基金跌幅超10%

2018-12-07 22:20:55

10月汇丰晋信泰达宏利垫底各有4只基金跌幅超10% 汇丰晋信、泰达宏利旗下各有4只基金净值跌幅超过10% 随着基础市场的调整，10月份基金业绩惨淡，负收益的基金比比皆是。从基金公司角度看，汇丰晋信和泰达宏利整体表现垫底，旗下各有4只基金净值跌幅超过10%。其中汇丰晋信仓位相对较低，但对10月跌幅的文化传媒板块配置较高；而泰达宏利则由于交叉持股现象明显而集体垫底。两基金公司垫底从单只基金来看，10月份偏股基金中业绩差的为兴业全球旗下基金兴全轻资产，跌幅达到16.02%。而从基金公司的角度看，泰达宏利和汇丰晋信两家公司的整体业绩则表现差，各有4只基金跌幅超过10%，垫底同类基金。普通股票基金方面，泰达宏利成长以14.8%的跌幅排在跌幅榜第2位，仅次于兴全轻资产16.02%的跌幅；泰达宏利企业、泰达宏利市值优选、泰达宏利中小盘跌幅分别为12.12%、11.43%、11.07%。事实上，普通股票基金中跌幅超过10%的共有28只，泰达宏利旗下基金就占据4席。此外，泰达宏利逆向策略跌幅超过8%，泰达宏利行业精选、泰达宏利红利先锋跌幅均在5%以上。混合型基金方面，泰达宏利品质生活、泰达宏利效率优选两只基金的净值下跌也分别超过7%和5%

。总体来看，泰达宏利旗下11只主动管理的股票基金中，有4只跌幅大于11%，仅有2只跑赢同类基金平均水平。与之类似，前期表现出色的汇丰晋信也在10月份“深跌”。两只混合型基金汇丰晋信2026和汇丰晋信动态策略分别占据跌幅榜第2位和第3位，跌幅为12.04%和11.89%，垫底同类基金。汇丰晋信科技先锋、汇丰晋信低碳先锋分别排在普通股票基金跌幅榜第4位和第11位，跌幅分别为13.9%和11.77%。除此之外，汇丰晋信中小盘、汇丰晋信龙腾、汇丰晋信消费红利跌幅在5%至8%之间，汇丰晋信大盘下跌4.64%，而同类基金算术平均跌幅为4.59%，这也意味着，汇丰晋信旗下主动管理的偏股方向基金在10月全部跑输同类基金。汇丰晋信：重配传媒领跌同类得益于成长股的“给力”，今年前三季度汇丰晋信表现不俗，汇丰晋信科技先锋与低碳先锋双双跻身同类基金前10。而10月份以来，以TMT为代表的成长股下跌使得前期绩优基金由上涨先锋变为下跌的主力，汇丰晋信也不例外。从汇丰晋信跌幅超过10%的4只基金来看，其对信息技术及文化传媒板块的配置比例都较高。以跌幅的汇丰晋信科技先锋为例，三季报显示，该基金前三大重仓行业及占比分别为制造业40.6%、文化传媒22.3%、租赁13.48%，而WIND数据显示，该基金对文化传媒板块配置比例在所有偏股基金中。前十大重仓股中，华谊兄弟、光线传媒、华策影视三大传媒股占到基金净值的比例为19.25%。而10月份文化传媒板块以25.66%的跌幅领跌两市各板块，华谊兄弟、光线传媒跌幅近4成，华策影视跌幅超过23%，其前十大重仓股中，仅奥飞动漫、天喻信息小幅上涨。这使得汇丰晋信科技先锋受伤不浅。另一只跌幅较大的汇丰晋信动态策略对文化传媒板块的配置也较高，净值占比达14.57%。汇丰晋信低碳先锋则是重配信息技术板块，为其大重仓行业，基金净值占比达到35%以上，这一占比在单只基金的配置力度中也较大。10月份信息技术的总市值加权跌幅为8.45%，仅次于文化传媒板块，其重配的归属于制造业的计算机通信板块跌幅也靠前。其前十大重仓股中，百视通、歌乐声学、华平股份等跌幅较大，仅碧水源小涨3%。由于汇丰晋信2026与汇丰晋信低碳先锋为同一基金经理人管理，两只基金前十大重仓股中，有9只相同，汇丰晋信2026也领跌同类基金。整体来看，汇丰晋信旗下仅低碳先锋仓位达到91%，其余3只基金仓位都在9成以下。仓位配置都不算高，但由于对TMT尤其是两市跌幅的文化传媒板块配置较高而跌幅靠前。泰达宏利：交叉持股抱团下跌与汇丰晋信相比，仓位相对较高的泰达宏利也重配TMT板块，不过其对跌幅较大的文化传媒配置相对较少。而由于重仓股的交叉持有现象较为明显，这使得泰达宏利系抱团下跌。三季度数据显示，在跌幅超过10%的四只泰达宏利系基金中，除泰达宏利成长的仓位低至79%以外，其余3只基金的仓位都较高，泰达宏利中小盘和泰达宏利企业两只基金的仓位均为94%左右，泰达宏利市值优选也超过93%。尽管泰达宏利成长仓位明显低于其它三只，不过，由于该基金对信息技术和文化传媒的配置占基金净值比分别为23.94%和17.47%，高于其它三只基金，其前十大重仓股几乎均集中在10月份跌幅较大的文化传媒、信息技术及归属于制造业的计算机通信板块，因此跌幅也。其前十大重仓股中，来自创业板的顺网科技和华谊兄弟跌幅都达到4成。其余3只跌幅较大的基金也均重配了信息技术板块，不过占基金净值的比例均在20%以下。值得注意的是，尽管泰达宏利系这4只跌幅较大的基金均由不同基金经理管理，不过其持股重叠现象较为明显。4只基金的重仓股集中在21只个股中，百视通、碧水源、大华股份、歌乐声学、海康威视、华谊兄弟6只个股均被其中3只基金持有。不幸的是，这些被交叉集中持有的个股中，仅碧水源小幅上涨，其余个股都有不同程度下跌。美孚600XP
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